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南城是一个非常繁华而又古老的地方，原本这里非常太平，一日，忽然有一对兄弟带了一伙暴徒占据了这里的天涯山，从此这里就开始不太平了。
这对兄弟人称哥哥为山豹、弟弟为山狼，他们在这里占山为王拦路抢劫，不但打家劫舍，而且还非常残暴，当地百姓无不惧之，官府对他们也是无可奈何，为了征服这里的山贼，官府派了一位武功盖世文武双全的一个叫岳振山的大将镇守这里，岳振山到这里以后，虽然山上的山贼得到了一些遏制，但山贼依靠天涯山山高路险无法进攻的优势，还是无法把他们剿灭。一愰十几年过去了，山上山贼头领山豹虽然被岳振山斩杀，可他弟弟山豹的势力至今不但没有削减，而且被他镇守的山寨却越来越坚固了，他的手下不但有原来和哥哥一起来的匈奴的猛将肖天明，后来又来了一位少林派的突绝，手下虽只有近千号山贼，可他们却以天涯山山高路险的优势盘踞在这里，官府始终不能把他们奈何得了。
山豹有个儿子人称小山豹一愰已经18岁了，山狼为了给哥哥报仇从小送他拜在武当门下学艺，如今小山豹已经学艺期满回到了天涯山。小山豹手使一根琅琊棒，不但武艺超群，而且飞镖打的也是百发百中，但人却非常正直豪爽。
小山豹回来要做的第一件事就是为父报仇，眼下，他正带着百十几个山寨弟兄在南城挑战，口口声声指名道姓的要南城的大帅岳振山出来迎战。
岳振山一直想要剿灭天涯山的山贼，可这些山贼占据险地始终是无法奈何得了他们，岳振山整日苦于无法与山贼交兵，今日见山贼胆敢前来挑战，便高兴的率兵前来擒拿山贼。
“岳振山！赶快过来受死！十年前，你杀死了我的父亲山豹，今天小爷来取你首级为父报仇来了！”
听小山豹说完，岳振山才知道这是来寻仇来了，看到这位身穿白袍跨骑白马的小将岳振山甚是喜欢，非常有自己当年刚出道时的那种气势，在他的身上隐隐约约似乎又看到了自己的影子，真像！要不是他自己说是山豹的儿子，他倒真有些怀疑会是自己的儿子，可如此英俊潇洒的小伙子怎么会是山豹的儿子呢？岳振山越看心里越是喜欢。
“小将军！你父亲占山为王与官府作对，他无所不为、无恶不作，死有余辜、罪有应得，你还年轻，千万不要误入歧途受人唆使，如能识时务还是投靠官府为我所用，我必将委你与重任！”
小山豹虽为人正直，但并不懂官场之事，现在受山狼蛊惑一心想要为父报仇，哪里肯听岳振山归劝。
“老匹夫！谁稀罕你那破官！你不要在那妖言惑众，如肯投降，我还能让你死的好受些，否则我将让你碎尸万段、五马分尸！”
岳振山见小山豹不听归劝很是惋惜，但看他那么像当年的自己，而且又是个不可多得的人才，实在是不忍心伤他。
“小将军！你一定是受了坏人蛊惑，快回去吧！把事情弄明白了再来找我！”
小山豹今天就是为杀岳振山而来哪肯回去，听岳振山说完也不答话，催马向前举起琅琊棒就向岳振山打去。
“小爷哪有那么好骗？少说废话！先吃我一棒！”
岳振山知道小山豹刚出茅庐年轻气盛，也想压压他的气势，挺刀想把琅琊棒震开，可刀棒相碰却感到震得他虎口发麻，双臂隐隐作痛。
小山豹出道以来还从未遇到过对手，琅琊棒被岳振山架住震得他差点把琅琊棒给扔了。
“好大的力气！难怪父亲会死在他的手下！”小山豹暗暗吃惊，默默念道。
小山豹知道此人功夫了得不敢怠慢，见岳振山把琅琊棒架住急忙收回又连攻几棒，小山豹的招式不但精湛，而且还十分狠毒和刁钻，为了给山豹报仇，他的攻势不但非常凌厉，而且还招招狠毒招招致命。
小山豹的装束不但和自己当年相似，这近了一看，竟连长相也非常与自己当年相像，难道他会是自己的儿子？儿子自小失踪至今杳无音讯，看到小山豹岳振山心里不仅又联想起了自己的儿子，而且对他也是十分的爱惜，看到小山豹招招都有想要了自己性命的架势，岳振山实在是不忍心去伤他。
“你确认自己真的是山豹的儿子吗？你可千万不要被人利用了啊！”
“这儿子还会有假？你不会是怕了小爷了吧！”
小山豹嘴上虽这么说，可被岳振山这么一问，心里却也犯了嘀咕。自己自小就没有见过父母，是山豹的儿子，也只是山狼一面之词，难道山狼是在骗自己吗？
“我从没听说山豹有过妻室，小将军你可有问清了自己的身世？”
岳振山其实只是猜测，至于山豹到底有没有妻室他也不清楚，但他凭自己的直觉，却感觉小山豹一定不会是山豹的儿子。
小山豹来的时候是一肚子的杀气，可现在被岳振山一说，为山豹报仇的意念开始有些松动了，我真的是山豹的儿子吗？自己还没有确认自己的身世就要为山豹报仇，可如果错杀了好人自己岂不是成了千古的罪人了吗？
看到小山豹来为哥哥报仇，山狼心里非常高兴，自己苦心对小山豹多年的栽培总算是没有白费，山狼正在为自己的所为感到得意，却看到岳振山好像对小山豹说了些什么以后，小山豹开始有些犹豫，山狼不想错失良机又煽风点火的大声喊道：“还犹豫什么？现在仇人就在你的面前，还不赶紧把他杀了给你父亲报仇！”
小山豹正在犹豫，听到山狼大喊怕他对自己怀疑，大喊一声又冲了上来。
岳振山看出小山豹已经被自己说动了心，小山豹的品质并不坏，只是现在被人利用，如果他能弄清自己的身世是被人利用一定可以为我所用。
小山豹这次与岳振山过招不再像刚才那么有杀气了，攻势也不是那么凌厉了，现在的进攻似乎好像是有些迫不得已，招数虽然刁钻，但力度却用的刚刚恰到好处。
岳振山不仅十分爱惜小山豹，而且也看出了他的心里，因此与小山豹过招也是处处留情，岳振山知道小山豹这次进攻只是为了应付山狼，他也知道是自己刚才对小山豹说的话起了作用，为了不使山狼起疑，他向小山豹使了一个眼色，然后有意留下破绽让小山豹进攻。
小山豹也看出岳振山对自己手下留情，他见岳振山暗示自己并给自己留下破绽，立即明白了他的用意，当二人再次交战就在两马一错之际，小山豹虚晃一招，然后利用岳振山为自己留下的破绽，轻轻一棒就打在了岳振山的马背上，虽然小山豹并没有用力，可岳振山的马还是被击的大叫一声扬开四蹄跑了起来，小山豹正欲追赶，岳振山的副将急忙令弓箭手把他射了回来。
山狼正在为小山豹打败岳振山高兴，却见小山豹被乱箭射了回来。
“多好的机会，怎么让他跑了呢？”
小山豹见自己和岳振山演戏并没有被山狼看破说道：“这次就便宜了你，等下次我绝不会就这么放过你！”